电视剧《梅林传奇》第二季，讲述了年轻的巫师梅林与亚瑟王、吉娜等人在魔法与勇气的世界中展开的冒险故事。以下是第二季的剧情介绍。
第一集：“龙之结合”（The Curse of Cornelius Sigan）
梅林不慎释放了一个被囚禁了几个世纪的邪恶巫师Cornelius Sigan。Sigan想要获得年轻英俊的亚瑟王的身体来重生。梅林和亚瑟要联手，打败Sigan并拯救卡梅洛特。
第二集：“康卡特之穴”（The Once and Future Queen）
卡梅洛特的王室家族在一场暴乱中遭到屠杀，唯一的幸存者是王女Elena。她来到魔法王国向亚瑟王求救，经过激烈的竞争，Elena成为了一场骑士比武大赛的胜利者。但在王国选出下一位女王之前，她必须证明自己的价值。
第三集：“坐骑”（The Nightmare Begins）
梅林和亚瑟前往一座废弃的城堡，为摆脱坏运势寻找其它途径。但是，他们发现城堡里面住着一个危险的巫妖。在这里，亚瑟初见了自己日后的传奇坐骑——白马。
第四集：“新的角色”（Lancelot and Guinevere）
亚瑟王的未婚妻Gwen（吉娜）和农民出身的骑士Lancelot（兰斯洛特）相遇了。吉娜离开宫廷，到酒馆找兰斯洛特来询问他的爱情故事。亚瑟发现他们之间的感情，但他的决定会对整个王国产生影响。
第五集：“返乡之路”（Beauty and the Beast - Part One）
在返回卡梅洛特的途中，亚瑟、梅林和吉娜遭遇了一个可怕的怪物。噩梦般的Beast逼迫他们进入一个神秘的城堡，在那里，他们发现了一个美丽但险恶的女巫。
第六集：“野兽的爱”（Beauty and the Beast - Part Two）
亚瑟、梅林、吉娜和Beast的主人Uther（尤瑟）都被邪恶的女巫Geheris驱使，她想将他们的能量用来让自己重获青春。梅林和Beast的命运紧密相联，他们必须联合起来，打败女巫的计划。
第七集：“大灾变”（The Witchfinder）
传说中的巫师猎人Aredian（阿里迪安）被任命前往卡梅洛特。他小心翼翼地搜索着巫师的迹象，并将其视为最严重的罪行。他发现了梅林的魔法，在一系列的审讯和审判中，梅林及时得到了亚瑟的帮助。
第八集：“克里斯马斯特别篇”（The Sins of the Father）
Gwen的父亲提议他们用一个翡翠来证明自己的关系，但是这个翡翠具有邪恶的力量，它使人类陷入混乱和崩溃。梅林和亚瑟为了挽救王国，必须打败这个诅咒。
第九集：“龙之法袍 - 第一部分”（The Lady of the Lake - Part One）
在湖中间的神秘女人Nimueh（南莫）掌握着卡梅洛特命运的终极筹码。她约定与梅林和亚瑟会面，交换一个霍格沃茨的法袍来获得他们想要的。但她的条件使得亚瑟心情沉重。
第十集：“龙之法袍 - 第二部分”（The Lady of the Lake - Part Two）
南莫将于八日后发动一场可怕的战争，之后她将掌握卡梅洛特的命运。亚瑟和梅林冒着巨大的风险前往南莫的庇护所，打败她，阻止她发动战争。
第十一集：“童话故事”（Sweet Dreams）
梅林被古老的睡眠诅咒所捆绑，当他睡觉时，会出现可怕的噩梦。梅林向南莫寻求帮助，他发现自己成为了南莫的新玩物。亚瑟必须找到一种解开梅林诅咒的方法。
第十二集：“天赋异禀”（The Witch s Quickening）
Gwen的哥哥Elyan（艾利安）被一个邪恶的女巫控制，她想利用他来打败亚瑟王。梅林和亚瑟必须找到一种打败女巫的方法，并解开Elyan身上的诅咒。
第十三集：“孩子们的王国”（The Fires of Idirsholas）
南莫向卡梅洛特发动攻击，他们必须尽可能地挡住南莫的魔法和攻击。但是，他们被困在一个藏身处里，而南莫的力量不断增长。他们必须联合起来打败她并拯救王国。
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